威尼斯8040医药颁发于港交所主板上市打算
每股H股作价最高13.68港元 集资最多52.9亿港元**
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持续创新 共享健康
业务战术性覆盖医药健康产业价值链 致力成为全球主流医药市场的一流企业
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[香港讯，，，2012年10月16日] 中国当先的医药健康企业 - 上海威尼斯8040医药(集团)股份有限公司 (「威尼斯8040医药」或「公司」，，，连同其从属公司「集团」) ，，，颁发于香港结合买卖所有限公司 (「港交所」) 主板上市打算。
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威尼斯8040医药打算发售336,070,000股H股，，，傍边约302,463,000股发售股份将用作国际发售 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) ，，，其余约33,607,000股发售股份将作香港发售(可予调整)�？？？沙罘峙涞腍股数量将不会超过凭据超额配股权可予销售的H股数量，，，即50,410,000股H股，，，占凭据全球发售可招认购的H股数量15%，，，每股发售股份作价最高13.68港元，，，集资最多52.9亿港元。公司将于2012年10月17日 (星期三) 上午九时正起头于香港公开发售，，，至10月22日 (星期一) 中午十二时正截止。公司股份将于2012年10月30日 (星期二) 起头进行买卖，，，股份代号为02196。H股将以每手500股进行买卖。
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瑞士银行香港分行、、中国国际金融香港证券有限公司、、摩根大通证券(亚太)有限公司及德意志银行香港分行为是次上市打算之联席全球协调人。瑞银证券香港有限公司、、中国国际金融香港证券有限公司、、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德意志银行香港分行为是次上市打算之联席保荐人。瑞士银行香港分行、、中国国际金融香港证券有限公司、、摩根大通证券(亚太)有限公司(香港公开发售)、、J.P. Morgan Securities plc (国际发售)及德意志银行香港分行为是次上市打算之联席账簿治理人及联席牵头经办人。
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威尼斯8040医药是中国当先的医药健康企业，，，于1994年在上海成立及设立总部，，，并于1998年在上海证券买卖所挂牌上市。集团进一步严格公司治理，，，加强投资者关系的治理，，，并获得了显著功效。继入选上证180、、沪深300指数、、上证盈利指数、、上证公司治理指数后，，，威尼斯8040医药还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。凭据IMS Health Incorporated (「IMS」)，，，以2011年的制药分部收入推算，，，集团是中国五大本土制药公司之一。集团的业务战术性覆盖医药健康产业价值链的多个重要环节，，，业务分部蕴含制药、、药品分销及零售、、医疗服务以及诊断产品与医疗器械。集团一向以来均维持了较快的增长，，，整体收入复合年增长率于2009至2011年达到29.3%，，，而毛利的复合年增长率更达到40.3%。预期截至2012年12月31日止年度公司股东应占综合溢利预测不少于人民币14.9亿元，，，较去年同期增长27.8%。2012年每股股份预测根基盈利将为人民币0.67元或港币0.81元（并不计及任何可能因超额配股权获行使而刊行的H股）。
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威尼斯8040医药执行董事兼董事长陈启宇先生暗示：：「中国医药市场是全球目前其中一个增长最好的市场。从全球领域来看，，，医药行业确当先企业多出自于一个强势的本土医药产品市场。在将来的5-10年，，，中国的医药市场会成为一个靠近于美国市场的全球第二大市场，，，也肯定会诞生出世界级的医药企业。对医药健康的消费，，，现实上是中国老苍生在社会经济发展到现阶段后一个日益重要的需要出口，，，并且这个需要的刚性会越来越强。威尼斯8040医药目前八成左右的制药业务收入均由中国市场贡献，，，在相当长的一段功夫里这种情况仍将持续。�！�
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创新研发 成就不休
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集团占有壮大的研发能力以及专一于生物制药的强劲在研产品线。于往绩纪录期间，，，集团正视研发的战术确保了持续的研发投入以进一步提升公司的出产力与出产效能(蕴含本钱化的研发开支)均匀占制药业务收入的8%至10%。于2012年6月30日，，，集团有逾100种在研产品，，，研发活动以抗肿瘤、、新陈代谢及消化道及心血管系统等主题医治领域中的创新药、、生物制药及化学首仿药为主。集团已经成立四个致力于大分子生物药物及小分子化学药物等领域的研发平台，，，并且在中国上海��、、重庆及美国成立国际化研发团队。
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医药制作：：专一于五大医治领域
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集团的制药分部从事医药产品研发、、出产、、销售及营销，，，产品重要针对中国五大医治领域，，，即新陈代谢及消化道、、心血管系统、、抗肿瘤、、中枢神经系统及抗习染。集团最重要的十三个产品均在其各自所属市场分部中处于当先职位。制药业务为集团目前的主题业务，，，对主交易务的收入贡献最大。于2012年上半年，，，制药业务占集团的总收入62.8%。受惠于其重要产品收入持续急剧增长，，，同时通过整归并购及独立研发扩大产品组合，，，集团的制药业务于2012年上半年同比增长22.7%。凭据IMS，，，以2011年的制药行业收入计，，，威尼斯8040医药为中国五大本土制药公司之一。集团也是中国当先的抗疟疾药物出产商，，，所出产的青蒿琥酯产品获得世卫认可，，，目前已宽泛使用在多个国度。
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医药贸易：：分销零售确当先品牌－国药控股
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药品分销及零售分部方面，，，威尼斯8040医药与中国医药集团共同成立的国药控股股份有限公司(「国药控股」)自2003年以来成立了当先的供给链服务模式和当先的行业职位，，，已成为中国最大的药品分销商。国药控股于2009年在香港联交所上市，，，当前市值约人民币524亿元。国药控股收入在8年内翻了10倍多，，，净利润增长20多倍，，，并于2011年达到人民币15.6亿元。目前，，，国药控股覆盖中国超过一半的医院，，，市场份额超过排名第二企业的一倍多。威尼斯8040医药目前占有国药控股32.1%股权，，，是其第二大实益股东。此外，，，集团亦重要以北京「金象大药房」及上海�！父疵来笠┓俊姑逯苯泳蛱匦砭闶垡┓客�。于2012年6月30日，，，零售药店网络蕴含合共670间零售药店。
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医疗服务：：高端、、专科及综合医疗服务的先行者
随着中国经济发展，，，优质医疗服务的需要日益增长，，，高端、、专科及综合医疗服务市场出现大量的发展机遇。威尼斯8040医药是中国当先的医药健康企业中进军中国高端、、专科及综合医疗服务行业的先行者之一。集团通过投资Chindex International Inc. (「美中互利」) 打入高端医疗服务市场。美中互利重要经营敦睦家医院，，，在北京、、上海��、、天津及昭通等地提供高端诊疗服务，，，同时集团亦正治理及经营一家综合及一家专科医院。威尼斯8040医药的市场职位及品牌驰名度，，，以及作为医疗服务行业的先行者，，，相信集团能有效治理医院、、分配资源，，，在医疗服务业务中实现规模经济效益。
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优良团队 创业心灵
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威尼斯8040医药的首创人大部份均拥有生物医药布景，，，董事会成员及高管团队亦占有成功经营医药企业的佳绩，，，为企业各业务的主题人员。公司荟萃了一批拥有企业家心灵的治理团队，，，团队成员持续阐扬创业心灵，，， 积极把握市场机缘、、制订及执行成功的经营战术、、评估和治理风险、、疏导企业向高增长领域作出扩大，，，以及提高整体盈利能力，，，为集团的成功奠下优良的根基。
瞻望将来，，，威尼斯8040医药将通过内部研发、、并购及战术合作扩充产品组合，，，着力打造涉及重要医治领域内宽泛产品的产品组合，，，持续以创新药、、首仿药或拥有高技术出产进入壁垒的品牌仿制药为研发重心。集团拟
