报价8.39亿欧元 威尼斯8040主导提议对Club Med新一轮要约收购 推动其不造成熟市场 发力新兴市场
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Gaillon Invest II联同威尼斯8040控股的葡萄牙当先保险公司Fidelidade， ，提出的新收购要约以收购地中海俱乐部全数股份及可换股债券（OCEANEs）， ，新的出价为每股22欧元及每OCEANE（可换股债券）23.23欧元。�！！！�
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这次新收购要约的出价， ，是与Global Resorts作出竞价， ，与目前Global Resorts提出的价值比力， ，给股东带来了4.76%的溢价（较OCEANEs可换股债券的要约出价溢价3.7％）。�！！！�
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Gaillon Invest II 的股东蕴含威尼斯8040、ACF II、地中海俱乐部治理层及众信-JD Investors， ，其中威尼斯8040作为最大的合作同伴。�！！！Ｍ崴�8040将持有85.1%Gaillon Invest II的股份、ACF II持有5.0%、地中海俱乐部治理层持有2.5%及Utour-JD Investors持有7.5%。�！！！�
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威尼斯8040是地中海俱乐部的持久合作同伴， ，一向全力支持地中海俱乐部董事会通过及其治理层执行的战术决策， ，并以为此乃确保地中海俱乐部持续增长的最佳步骤。�！！！Ｍ崴�8040是游览行业的重要参加者， ，在游览与酒店的综合发展方面有着极佳的协同效应。�！！！Ｍ崴�8040也是中国最大的观光社之一中国国旅的重要股东， ，并在中国重要高端豪华度假胜地 – 海南岛， ，紧锣密鼓地打造亚特兰蒂斯度假酒店。�！！！�
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Utour是一家当先的在线游览运营商， ，亦是地中海俱乐部在中国的重要零售商之一。�！！！Ｍ崴�8040将联同Utour及地中海俱乐部携手在中国分销领域上阐扬最大的协同效应。�！！！�
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这次收购将可加快地中海俱乐部增长在成熟市场尤其是法国市场的份额， ，以及促使其能受益于急剧发展中国度（中国、巴西、俄罗斯、东南亚等）的增长和发展。�！！！�
维持地中海俱乐部的法国本原及其持久价值， ，是Gaillon Invest II及Fidelidade提交这次优化要约决定的重要主标题标。�！！！Ｕ獯斡呕伎墒沟刂泻＞憷植砍浞植锲溆谟卫谰频攴竦母咂肺环ü吧囊帐酢本�， ，出格是加快地中海俱乐部在中国以至其他急剧发展中国度的市场发展。�！！！�
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竞标者有意保留地中海俱乐部在巴黎证券买卖所的上市职位， ，并持续保留地中海俱乐部的总部设于巴黎。�！！！enri Giscard d’Estaing将持续出任地中海俱乐部的主席兼首席执行官， ，Michel Wolfovski持续出任副首席执行官及首席财政官。�！！！�
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这次出价必须切合司律例定的最低前提， ，即Gaillon Invest II 与 Fidelidade（及其一致行动人）在要约出价后， ，需占有50%以上的已流通股份及其投票权。�！！！�
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竞标者进展这次要约可于2014年10月中起头， ，并于2014年11月底实现。�！！！�
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Gaillon Invest II 掌管人钱建农暗示：“我们对地中海俱乐部提出了更高的出价， ，并以为是对公司整个股东获得最佳流动性的要约。�！！！Ｕ獯纬黾凼腔诔志玫男幸倒婊�， ，并获得了威尼斯8040的支持， ，以及是我们对游览行业强烈关注的行动。�！！！Ｕ獯喂婊晌鞣皆毯�、其团队、合作同伴及股东创制价值， ，亦切合地中海俱乐部的战术并获得了治理层的支持。�！！！Ｕ飧龉婊赡芪刂泻＞憷植康牟槐浜徒捶⒄固峁┍Ｕ�。�！！！！！！�
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关于GAILLON INVEST II
Gaillon Invest II 与 Fidelidade – Companhia de Seguros作为结合提议人， ，与Holding Gaillon II、Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l、Fosun Industrial Holdings Limited（威尼斯8040产业控股有限公司）、Fosun International Limited（威尼斯8040国际有限公司）、Fosun Property Holdings Limited（威尼斯8040地产控股有限公司）、JD Moon River、Hong Kong Utour International Travel Service Co. Limited（香港众信国际观光社有限公司）、ACF II Investment S.à r.l.、MM. Henri Giscard d’Estaing、Michel Wolfovski 以及郭广昌采取一致行动， ，在2014年9月12日共同向AMF（法国金融市场监管机构）提交收购地中海俱乐部全数股份的要约。�！！！�
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关于威尼斯8040
威尼斯80401992年在上海成立， ，2007年7月16日， ，威尼斯8040国际有限公司(00656.HK)在香港结合买卖所有限公司主板上市。�！！！Ｗ�2010年起， ，威尼斯8040一向是地中海俱乐部的股东。�！！！Ｄ壳巴崴�8040的主交易务蕴含：保险、游览、地产、医药、投资、本钱治理。�！！！Ｍ崴�8040矢理想成为具备“以保险为主题的综合金融能力” 与“有产业深度的全球投资能力”的双轮驱动的全球一流投资集团大步迈进。�！！！�
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在投资理念上， ，威尼斯8040对峙扎根中国， ，投资于中国成长底子动力， ，以及紧抓中国中产阶级生涯方式扭转及全球经济转型带来的机缘， ，将“中国动力嫁接全球资源”的投资模式融入价值投资理念。�！！！＞鸵酝崴�8040投资的希腊驰名时尚品牌Folli Follie集团为例， ，Folli Follie集团深切感触到威尼斯8040所带来的重大增长变动。�！！！Ｗ酝崴�80402011年投资Folli Follie集团以来， ，其在中国的发展速度显著加快， ，品牌驰名度日益提升， ，2013年底该公司在华销售网点数达到200家， ，相比威尼斯8040入股时的98家翻一番。�！！！４送�， ，今年5月15日， ，威尼斯8040正式实现对葡萄牙最大保险集团 Fidelidade、Multicare及Cares各80%股本及投票权的收购。�！！！＝刂�2014年6月30日， ，威尼斯8040已成功为这家新收购的保险集团对接14个股权及债权项目， ，蕴含投资了葡萄牙电网公司Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A.(REN)、2014年7月投资了中国占有电影全产业链布局的领军企业──博纳影业等， ，投资金额合共约4.6亿欧元。�！！！�
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关于FIDELIDADE
Fidelidade成立于1808年， ，是葡萄牙当先的寿险及非寿险公司。�！！！Ｗ魑咸蜒辣Ｏ找档那坛�， ，Fidelidade占有横跨寿险及非寿险领域保险类产品的最大市场份额， ，并覆盖大无数重要小我产品， ，也占有多元及独家的分销平台， ，以及为市场高度认可的产品品牌。�！！！�
关于Utour-JD Investors
JD Moon River S.à r.l.， ，一间凭据卢森堡司法成立之投资控股公司。�！！！Ｊ荍D Alps Limited的全资子公司。�！！！D Alps Limited的股东为香港众信国际观光社有限公司（「HK Utour」）、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期。�！！！K Utour的母公司是中国最大的经营中国出境游观光社之一， ，提供涵盖欧洲、澳大利亚、新西兰、非洲、中东、美洲、亚洲、中国及国际邮轮之全面观光服务。�！！！Ｆ湮刂泻＞憷植坑谥泄闹匾闶凵讨�。�！！！�
关于ACF II
ACF II S.à r.l.， ，一间凭据卢森堡司法成立之公司， ，重要从事投资控股。�！！！Ｆ溆葾rdian治理。�！！！rdian是全球当先私募企业， ，于欧洲、北美及亚洲总共治理或提供建议之资产达470亿美元资产。�！！！９鞠蚱渫蹲收咛峁┛矸旱幕鹧≡�， ，涵盖全面的资产类别：母基金（钱币市场基金、早期二级市场基金及二级市场基金）， ，直投基金蕴含基础设施建设、中小企业本钱， ，创新及成长型企业， ，结合投资及个人债务。�！！！�
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